在國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占比超七成的車險(xiǎn)，卻長(zhǎng)期面臨虧損。這不是一個(gè)玩笑，而是不爭(zhēng)的事實(shí)。 據(jù)2014年險(xiǎn)企年報(bào)，我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)全年實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)47.8億元。但市場(chǎng)份額超七成的車險(xiǎn)，整體承保虧損超10億元;經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的42家大財(cái)險(xiǎn)公司中有38家車險(xiǎn)虧損。

同時(shí)，對(duì)于車型一致的車主來(lái)說(shuō)，每年行駛5000km和50000km在保費(fèi)上幾乎沒(méi)有任何區(qū)別。80%駕駛習(xí)慣良好的車主的保費(fèi)被用來(lái)賠付20%左右經(jīng)常出事的車主，這本身也是一件不太公平的事情。

“上述矛盾緣于國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)長(zhǎng)期依據(jù)新車購(gòu)置價(jià)定價(jià)，但事實(shí)上，事故發(fā)生更多的是與人，即車主的使用習(xí)慣相關(guān)，比如每年的行駛里程越長(zhǎng)，車暴露在風(fēng)險(xiǎn)下的可能性就越大，再比如，一個(gè)駕駛習(xí)慣良好的車主，較駕駛習(xí)慣稍差的車主，發(fā)生事故的可能性更小。” 里程保董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官帥勇告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者。在發(fā)達(dá)國(guó)家，車險(xiǎn)的定價(jià)模式越來(lái)越多地從關(guān)注車到關(guān)注人的轉(zhuǎn)變，在美國(guó)，車險(xiǎn)甚至可以根據(jù)不同的車主的駕駛行為，甚至是出行路段等分成近50個(gè)不同的等級(jí)。

在國(guó)內(nèi)費(fèi)率市場(chǎng)化的大背景下，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司開(kāi)始試水車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，據(jù)記者了解，目前眾多的保險(xiǎn)公司都新設(shè)立了UBI(Usage Based Insurance，基于駕駛行為而定保費(fèi)的保險(xiǎn))車險(xiǎn)事業(yè)部，旨在通過(guò)監(jiān)控駕駛員行車過(guò)程中的種種使用數(shù)據(jù)，例如連續(xù)駕車時(shí)間、急剎車頻率等來(lái)掌握車主的駕駛行為，從而按照實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行相應(yīng)的車險(xiǎn)定價(jià)。這不僅能讓保險(xiǎn)公司受益，降低其賠付成本，還能讓車主享受到更為公平的價(jià)格，并反向促進(jìn)其駕駛行為習(xí)慣。同時(shí)，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，如果基于UBI的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)能夠大規(guī)模普及，將會(huì)成為帶動(dòng)整個(gè)后市場(chǎng)維修、二手車交易變革的切入口。

按里程付費(fèi)破題行業(yè)“痛點(diǎn)”

美國(guó)最大的車險(xiǎn)提供商Progressive早在此前就推出了UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品，選擇加入U(xiǎn)BI車險(xiǎn)計(jì)劃的用戶會(huì)收到一個(gè)Snapshot硬件，即一個(gè)OBD盒子。然后將其插到車上實(shí)時(shí)記錄數(shù)據(jù)，以30天為一個(gè)觀察期，使用6個(gè)月后，保險(xiǎn)公司會(huì)收回硬件，然后制定一個(gè)更新的保險(xiǎn)優(yōu)惠政策，最高優(yōu)惠可以達(dá)到30%。現(xiàn)在，Snapshot已經(jīng)擁有了超過(guò)200萬(wàn)車險(xiǎn)用戶。

這種方式給中國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)啟發(fā)，從2013年開(kāi)始，創(chuàng)新的UBI模式就已經(jīng)廣受業(yè)內(nèi)關(guān)注，但直至今日，也并沒(méi)有太多的保險(xiǎn)公司推出相關(guān)產(chǎn)品。之所以如此，因?yàn)閰⒄丈鲜鯬rogressive的做法，保險(xiǎn)公司能否實(shí)現(xiàn)更加合理和精準(zhǔn)的定價(jià)，取決于其背后是否有一個(gè)有效且龐大的可供分析的數(shù)據(jù)。只有基于對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析，才會(huì)產(chǎn)生合理的定價(jià)模型。帥勇告訴記者，雖然傳統(tǒng)的保險(xiǎn)公司有大量的車主信息和數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)并不能實(shí)現(xiàn)對(duì)車主進(jìn)行精準(zhǔn)的行為畫(huà)像。因此，與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)公司的合作成為他們破題駕駛行為數(shù)據(jù)缺乏的重要方式。

就在近期，第三方車險(xiǎn)比價(jià)網(wǎng)站車險(xiǎn)無(wú)憂聯(lián)合安全駕駛移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司車寶，推出基于車主實(shí)際駕駛里程定價(jià)的UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品——里程保。根據(jù)車主年行駛里程的不同以及各個(gè)保險(xiǎn)公司的定價(jià)差異，年行駛里程在1萬(wàn)、1.5萬(wàn)以及2萬(wàn)公里的車主，每年的保費(fèi)可低至999、1299以及1599元，較傳統(tǒng)定價(jià)模式便宜一半左右。每公里保費(fèi)基本上只需要花1毛錢。

無(wú)獨(dú)有偶，就在之前，眾安與平安也宣布聯(lián)合推出一個(gè)名為保?車險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)品牌，未來(lái)將對(duì)用戶的駕駛行為習(xí)慣進(jìn)行分析，根據(jù)用車的頻次、程度，經(jīng)常在習(xí)慣的地方開(kāi)車等模式，來(lái)設(shè)計(jì)不同的產(chǎn)品，為車險(xiǎn)的多維度定價(jià)和服務(wù)推送提供參考。

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，保?車險(xiǎn)將以合作共保的形式，依靠雙方大數(shù)據(jù)資源，以 OBD(車載診斷系統(tǒng))、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、多通道場(chǎng)景式理賠服務(wù)體系等創(chuàng)新技術(shù)為驅(qū)動(dòng)。而在這一點(diǎn)上，里程保其實(shí)已經(jīng)有了先入優(yōu)勢(shì)。據(jù)記者了解，截至今年9月，車寶OBD盒子的用戶已經(jīng)達(dá)到了10萬(wàn)，在大數(shù)據(jù)方面已經(jīng)有所累積，能夠?yàn)槔锍瘫．a(chǎn)品的推出提供必要的數(shù)據(jù)支撐。

費(fèi)率市場(chǎng)化或引發(fā)汽車后市場(chǎng)變局

按車價(jià)定車險(xiǎn)的模式，不僅讓保險(xiǎn)公司面臨賠付的風(fēng)險(xiǎn)，還給汽車后市場(chǎng)的不透明留足了生存土壤。

隨著此前幾批汽車零整比報(bào)告的發(fā)布，一個(gè)越來(lái)越清晰的現(xiàn)實(shí)逐漸暴露，那就是一款同為20萬(wàn)元價(jià)格的新車，品牌不同，后期零部件的修理成本等差距懸殊極大。試想一下，未來(lái)如果UBI車險(xiǎn)能夠細(xì)化到按照車型品牌不同等進(jìn)行細(xì)分定價(jià)，消費(fèi)者必然會(huì)根據(jù)售后維修等綜合成本進(jìn)行全盤考慮，從成本結(jié)構(gòu)出發(fā)理性購(gòu)置新車。在帥勇看來(lái)，這勢(shì)必會(huì)反向促進(jìn)汽車制造商或者維修商關(guān)注汽車維修環(huán)節(jié)，汽車維修產(chǎn)業(yè)鏈參與者也將進(jìn)一步對(duì)汽車零部件成本價(jià)格、供應(yīng)鏈體系進(jìn)行重塑和反思。

與此同時(shí)，在二手車環(huán)節(jié)，目前國(guó)內(nèi)的二手車交易過(guò)程中存在車況不透明的情況，也有望隨著UBI車險(xiǎn)的普及、OBD設(shè)備的介入而獲得更多的車輛信息，讓二手車的車況等更加透明，從而打造更加良好的交易環(huán)境。

此外，UBI車險(xiǎn)定價(jià)因子的細(xì)分也會(huì)給汽車后市場(chǎng)連鎖維修機(jī)構(gòu)等帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)。一方面，如果車輛出險(xiǎn)后的維修成本能夠反向影響下一輛車的保費(fèi)，那么，在車輛發(fā)生事故時(shí)，車主可能會(huì)更傾向于選擇品質(zhì)放心、性價(jià)比更高的連鎖維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修，而非4S店等。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，在某種意義上，車險(xiǎn)將會(huì)是未來(lái)帶動(dòng)整個(gè)汽車后市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈變革的切入點(diǎn)。但那一天的到來(lái)可能還需要等待許久。從技術(shù)上看，UBI車險(xiǎn)的大規(guī)模推廣依然有賴于更多行車數(shù)據(jù)的整合和分析，合理的定價(jià)模型和精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐成為關(guān)鍵。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，即便是車寶這樣的專注于OBD數(shù)據(jù)的公司，能掌握的數(shù)據(jù)規(guī)模也還不夠大。更何況，目前市面上的OBD產(chǎn)品，更多的只是用來(lái)提供故障碼的診斷和油耗讀取，收集到的數(shù)據(jù)并不能和保險(xiǎn)公司需要的行為數(shù)據(jù)進(jìn)行有效匹配，對(duì)后者來(lái)說(shuō)利用價(jià)值還不夠。