Evernote會倒掉？怎么可能？這家公司2012年時就已經進入獨角獸聚樂部，口碑很好，付費率不錯，海外市場風生水起……

但即使如此，聰明的投資人還是在2012年下半年， 拋售了Evernote的股份 ，用真金白銀投了票。最近，36氪還從硅谷的投資人那得到消息，Evernote正在拋售老股，估值在15到20億美元左右，但無人問津。

如果你仔細觀察，就會發現Evernote已經很久沒有怎么發聲了，周圍也有不少人正在棄用Evernote的服務，只是記筆記的話，在手機端的使用體驗實在太重了。

還沒有解開工具類應用商業化謎題的Evernote，也許就真成了那只倒下的獨角獸。

硬件廠商分走了Evernote的那杯羹

Evernote成立的2007年，還是黑莓和Windows PC的天下，那是iPhone 剛剛問世，安卓還沒有手機，市面上根本談不上有好用的筆記應用。小清新的Evernote以其優秀的表現脫穎而出。

Evernote的高增長時期，其實正好是智能手機開始普及的那幾年，iPhone、Android手機普及，催熱了跨平臺筆記需求。Evernote迎來了新的增量市場。2010年Evernote披露的用戶數據，就能佐證這個觀點，當時 75%的用戶使用2個以上的平臺登錄 。

不過，很快智能手機的增長速度已經超過Evernote的用戶增長速度。2011年時，全球智能手機的總出貨量已經達到 4.914億部 ，iPhone的出貨量達到了9310 萬臺 ，安卓手機的出貨量達到2.378億部。這也意味著，大部分非職業用戶已經擁有了智能手機，智能手機本身自帶的筆記應用會成為這些用戶的首選。此后，智能手機告訴普及。

蘋果很早就開始提升跨平臺體驗，iPhone、Mac雙用戶，首選的筆記基本是系統自帶。2011年4月，Google正式推出了 Android版本的Google Doc s，實現了跨平臺操作。

隨著智能手機的普及，這種趨勢還會更明顯。Catch.com是與Evernote基本同時起家的跨平臺應用，在2012年拿到一筆融資后，現在也基本銷聲匿跡。Evernote只是因為體量大，可以活得更久。

錯過了企業協作的黃金窗口

Evernote的早期用戶增長很快：第一個 100 萬用戶花了446天，第二個僅花了222 天，第三個133 天，第四個108 天， 第五個83天 ……7個月之后，注冊用戶達到 1000萬 ；半年后，用戶達到 2000萬 。

但真正需要存儲大量資料的用戶還是偏少數。Evernote前400萬用戶中， 57%來自大本營美國，18%來自日本 。到了400-500萬時，美國、日本的用戶增長率都只有 30%左右 ，但在新地區擴展迅速。這也意味著，每個地區都有潛在用戶，但并沒有那么多。

現在，Evernote的用戶遍布 193個國家 ，第二大市場中國有 1150萬用戶 ，只占整個中國人口的1/120左右。如果要算活躍用戶的話，比例肯定會更低。

企業市場的付費潛力相對更強。其實，Evernote也發現了這個市場，早在2012年底就推出了 企業版 。但筆記的定義，其實局限了Evernote的發展。

與Evernote同時起步的還有Box、Dropbox。當Box、Dropbox在企業服務領域攻城略地的時候，Evernote只能圍繞筆記的概念小修小改，去年年底還推推出了實時聊天、內容推送的新功能，向協作的概念靠攏。現在，Box已經上市，Dropbox在上市邊緣徘徊。

但此時已經于事無補，Box已經上市，Dropbox在上市邊緣徘徊。主要的企業協作應用基本已經搶占了市場，Evernote做企業應用的進展并不太順利。不少Evernote的用戶，最終不得以棄用Evernote。不久前，我司就有Evernote的付費用戶，轉投Quip Note的懷抱。

這一點， Phil Libin也沒有否認 ，“我們早期在分享和協作方面都犯了這個錯誤。現在我們在分享和協作方面的很多功能都做的很不錯了，但我們錯過了2、3年的時間。”

而這兩年，恰恰是企業協作初創公司的黃金窗口，機不可失，時不再來。

其實，即使把握住了這一點，Evernote也未必能做成。Box、Dropbox是平臺，切入筆記，是降維打擊，很容易。但Evernote要去切協作，恐怕也會不容易。

工具類產品的魔咒

事實上，大多數工具類應用的處境都不會比Evernote好多少：電子郵件應用Acompli以2億美元的價格被收購， 日歷應用Sunrise賣身微軟 ， 神奇清單可能會賣給微軟 ，Dropbox一直上市未果，Box勉強帶血上市……國內移動互聯網早期興起的工具應用，比如墨跡天氣、中華萬年歷的日子也在探索商業化。

一方面，工具類應用的競爭壁壘往往比較低，就像Evernote，雖然內容沉淀導致轉換成本比較高，但當平臺型的公司去切入到這個領域時，往往很難招架。

另一方面，好的工具類應用往往不愁沒人用，但他們都愁怎么賺錢。因為應用內的數據往往都是孤立的，很難產生更高的價值，賺錢就只能增值服務這樣的小錢和電商。

另一方面，工具類應用的競爭壁壘往往比較低，就像Evernote，雖然內容沉淀導致轉換成本比較高，但當平臺型的公司去切入到這個領域時，往往很難招架。

工具類應用的這些屬性，就決定了其未來發展的困境。明星公司Evernote也不例外。大象不會忘記，但它可能會被拋棄。

也許這個商業化謎題的關鍵就在于付費方。Evernote的基本款很好用，但C端用戶中愿意付費的還只是很小一部分。要賺錢，就必須要有大量持續增長的用戶。但B端用戶就不一樣了，只要數據可以流轉，付費方就成了企業，客單更高，生命周期更長。只要產品好，用戶獲取完，每年能收大客單的錢，帳算起來會好看很多，日子也會過得好很多。

曾經創辦了兩家公司的 Phil Libin 沒能解開這個謎題，現在就要看新帥Chris O’Neill的了。

原創文章，作者：小石頭