微軟和OpenAI的聯(lián)姻亮起了“黃燈”。

3月?11?日，OpenAI宣布與AI云計(jì)算提供商CoreWeave達(dá)成了一份為期五年、價(jià)值達(dá)119億美元的合同，CoreWeave將為OpenAI提供算力服務(wù)。據(jù)悉，該交易還使OpenAI獲得了CoreWeave價(jià)值約3.5億美元的股份。

CoreWeave成立于2017年，提供基于英偉達(dá)GPU的云端算力租賃服務(wù)，用于機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等場(chǎng)景。CoreWeave與英偉達(dá)關(guān)系密切，是最早大規(guī)模采用英偉達(dá)GPU的云計(jì)算廠商，早在大模型問(wèn)世之前，就囤積了大量英偉達(dá)GPU。與英偉達(dá)的親密關(guān)系，使得CoreWeave享有優(yōu)先獲得英偉達(dá)H100/H200及Blackwell架構(gòu)GPU的便利，也因此獲得一眾大廠青睞，采購(gòu)其算力服務(wù)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月3日，CoreWeave提交了IPO招股書(shū)，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市，預(yù)計(jì)籌集約40億美元資金，估值目標(biāo)超過(guò)350億美元。

在上市前夕，OpenAI向CoreWeave提交了百億美元大訂單，并成為其股東，力捧之意再明顯不過(guò)了。

從財(cái)務(wù)上看，CoreWeave 2024年?duì)I收達(dá)19億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)700%，但凈虧損8.63億美元，累計(jì)虧損已達(dá)15億美元，虧損的主要原因是大規(guī)模采購(gòu)?GPU?建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施。

這個(gè)龐大的算力基礎(chǔ)設(shè)施，需要客戶(hù)來(lái)買(mǎi)單，所以有些投資者懷疑CoreWeave的增長(zhǎng)能持續(xù)多久，尤其是如果微軟和Meta等大客戶(hù)減少對(duì)外部云服務(wù)提供商的依賴(lài)，可能會(huì)對(duì)CoreWeave造成打擊。畢竟，CoreWeave的主要客戶(hù)是微軟，其對(duì)公司2024年?duì)I收的貢獻(xiàn)達(dá)62%，較之2023年成長(zhǎng)了8倍。此外，Meta、IBM和Cohere也是CoreWeave的客戶(hù)。

CoreWeave也很明確表示其與微軟的Azure和亞馬遜的AWS等云提供商之間，存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。微妙的是，此前有報(bào)道稱(chēng)，微軟因交付問(wèn)題和錯(cuò)過(guò)最后期限而放棄了與CoreWeave的部分合同，雖然CoreWeave隨后否認(rèn)了這一報(bào)道，但微軟對(duì)CoreWeave的重要性，不言而喻，所以CoreWeave有動(dòng)力尋找新大客戶(hù)、新大金主，以避免所有雞蛋都放在微軟這個(gè)籃子里。

同理，微軟對(duì)OpenAI也擁有某種程度上決定其生死的能力，微軟不但是其重要股東，還是算力提供方。上周，OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼表示，OpenAI已經(jīng)沒(méi)有更多算力空間了。

奧特曼自然是不會(huì)甘于做微軟的附庸，他需要尋找算力替代池，CoreWeave就是再合適不過(guò)的對(duì)象了。尤其是在OpenAI與微軟關(guān)系日趨冷淡的當(dāng)下，這筆交易讓OpenAI可以更加放心地發(fā)展自己的大模型，而不用擔(dān)憂受限于微軟的云計(jì)算限制。

而微軟更不會(huì)把?AI?的所有希望和籌碼押注在OpenAI身上，那就相當(dāng)于自廢武功了。微軟繼續(xù)開(kāi)發(fā)自己的大模型MAI，兩家公司的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)變得越來(lái)越明顯。微軟聲稱(chēng)，MAI可以與OpenAI的o1和o3-mini相媲美。

“ 雖然微軟與OpenAI建立了緊密的合作，但兩者的獨(dú)立地位意味著他們未來(lái)極有可能會(huì)分道揚(yáng)鑣。 ”2024年6月，在摩根大通舉行的第二十屆全球中國(guó)峰會(huì)上，阿里巴巴董事局主席蔡崇信如此點(diǎn)評(píng)大洋彼岸的“當(dāng)紅炸子雞”。

在商海見(jiàn)慣了分分合合的老玩家，就是看得更遠(yuǎn)。

一

2019年7月，微軟拿出10億美元注資OpenAI。

協(xié)議約定，微軟成為?OpenAI?的獨(dú)家云供應(yīng)商和“首選商業(yè)化合作伙伴”，OpenAI?則將其大模型訓(xùn)練遷移到Azure云平臺(tái)。在此之前，OpenAI一度是谷歌云排名前五的企業(yè)客戶(hù)。換言之，微軟的注資有很大一部分是用提供云服務(wù)實(shí)現(xiàn)的資源置換，真正投入的資金并沒(méi)有那么多。

毫無(wú)疑問(wèn)，這是硅谷近年來(lái)最成功的一筆押寶。

ChatGPT橫空出世讓科技行業(yè)的“老人”微軟在AI時(shí)代重新站上了浪尖，不僅人工智能服務(wù)搞得有聲有色，就連傳統(tǒng)的PC業(yè)務(wù)也在AI加持下拓寬了想象空間，公司市值邁上3萬(wàn)億美元。彼時(shí)，奧爾特曼一度用“Best Bromance in Tech （科技業(yè)最好的基友關(guān)系） ”，稱(chēng)贊與微軟的合作。

三年來(lái)，微軟累計(jì)向OpenAI投資130億美元，持有49%?的股權(quán)，將商業(yè)化合作的優(yōu)先權(quán)牢牢抓在手里。不僅如此，隨著OpenAI改變非盈利組織的屬性，微軟還可以拿到75%的利潤(rùn)分成直到收回投資。

然而，再好的合作也是階段性的，各方總歸會(huì)有自己的算盤(pán)。

在OpenAI是一家“小而美”的非盈利組織的時(shí)候，微軟確實(shí)可以給它足夠的自由度，因?yàn)樗€的是一個(gè)可能性，允許有試錯(cuò)空間。然而，在可能性變成落地的成果，要納入商業(yè)版圖進(jìn)行謀劃后，微軟需要考慮更多現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)，它要強(qiáng)化對(duì)OpenAI的掌控力。

然而，OpenAI管理層的多次動(dòng)蕩和奧爾特曼在媒體前越來(lái)越強(qiáng)的存在感，讓微軟感覺(jué)到這家獨(dú)角獸沒(méi)有起初看上去那么溫順。

此外，OpenAI初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)對(duì)商業(yè)化一直保持著矛盾態(tài)度。據(jù)知情人士透露，很多時(shí)候OpenAI想要開(kāi)源，卻遭到了微軟的阻止，雙方的理念分歧越發(fā)難以調(diào)和。

2023年10月，OpenAI董事會(huì)解雇奧爾特曼風(fēng)波，微軟CEO納德拉甚至是事后才知曉。據(jù)媒體報(bào)道，盡管奧爾特曼很快在各方的聲援下重回OpenAI，但解雇一事讓微軟董事會(huì)對(duì)OpenAI的信任度大幅降低，要求納德拉更改微軟的AI策略，不能依賴(lài)OpenAI。

更重要的是，ChatGPT的商業(yè)化進(jìn)展沒(méi)有達(dá)到微軟的預(yù)期。

越來(lái)越龐大的用戶(hù)群體使得OpenAI對(duì)算力空間的要求越來(lái)越高，奧爾特曼一直在向微軟索要更多的資金和計(jì)算資源。 按照預(yù)測(cè)，OpenAI到2029年才有望實(shí)現(xiàn)年度盈利，這意味著微軟要付出的成本會(huì)越來(lái)越多。

據(jù)報(bào)道，從2023年下半年起，微軟就對(duì)OpenAI提出的要求變得敷衍，意識(shí)到“基友關(guān)系”破裂的奧爾特曼轉(zhuǎn)而尋找新的資方。

也就是在這一段時(shí)間，奧爾塔曼開(kāi)始頻頻拜訪中東國(guó)家，與沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)的主權(quán)基金洽談合作。“石油爹”足夠有錢(qián)，然而在技術(shù)上與硅谷有明顯的差距，因此愿意給奧爾特曼更大的自由空間。

2024年，奧爾特曼又用打造AI芯片搭上了近年來(lái)頗為失意、想重新回到聚光燈下的孫正義。

2024年?10?月，OpenAI?完成了66億美元的融資，投資方包括?Thrive Capital、英偉達(dá)、阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金、軟銀等公司，盡管微軟也拿出了5億美元參與，但明顯已不再占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。

除了拉來(lái)更多的投資者，奧爾特曼還會(huì)繞過(guò)微軟直接推銷(xiāo)OpenAI的服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品。據(jù)知情人士透露，在推介活動(dòng)中，他會(huì)強(qiáng)調(diào)企業(yè)與OpenAI團(tuán)隊(duì)直接接觸可以獲取最新模型，而且有更大的機(jī)會(huì)獲得定制AI產(chǎn)品。

OpenAI和微軟早已貌合神離，甚至分手都是可選項(xiàng)了。

二

實(shí)際上，微軟在押寶OpenAI成功后，一直在全球?qū)ふ矣袧摿Φ腁I初創(chuàng)企業(yè)，打造了遍布全球的AI投資版圖。

2022年，微軟、英偉達(dá)、比爾·蓋茨和領(lǐng)英創(chuàng)始人雷德·霍夫曼投資15?億美元扶持起了AI初創(chuàng)企業(yè)Inflection，其發(fā)布的聊天機(jī)器人Pi號(hào)稱(chēng)和OpenAI的GPT-3.5相媲美，是彼時(shí)業(yè)界一致看好的硅谷黑馬，一度被稱(chēng)作為“OpenAI最大的對(duì)手”。

在OpenAI逐步脫韁后，微軟來(lái)了一招釜底抽薪。

2024年3月，微軟和Inflection達(dá)成協(xié)議，Inflection把技術(shù)授權(quán)給微軟，從個(gè)性化聊天機(jī)器人轉(zhuǎn)向與商業(yè)客戶(hù)合作。公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO，蘇萊曼加入微軟，微軟將成立名為Microsoft AI的新組織，專(zhuān)攻Copilot和消費(fèi)者AI產(chǎn)研工作，蘇萊曼擔(dān)任該業(yè)務(wù)CEO，直接向納德拉匯報(bào)，大部分員工也一同加入微軟。

相比較后來(lái)居上的奧爾特曼，蘇萊曼在AI領(lǐng)域深耕時(shí)間更久。他是DeepMind的聯(lián)合創(chuàng)始人。2014年，DeepMind被谷歌以6.5億美元的價(jià)格收購(gòu)，蘇萊曼又當(dāng)上了谷歌人工智能產(chǎn)品和政策副總裁。

盡管微軟強(qiáng)調(diào)在官宣任命前，納德拉已經(jīng)告知奧爾特曼相關(guān)消息。但是坊間傳聞兩個(gè)人的關(guān)系并不好，在AI發(fā)展方向上有著極大的分歧。面對(duì)媒體，蘇萊曼也承認(rèn)和OpenAI在工作交流中有時(shí)會(huì)“發(fā)生摩擦”。

微軟的這一舉措，無(wú)疑加劇了與OpenAI之間漸行漸遠(yuǎn)的速度。

2024年，OpenAI開(kāi)發(fā)出了o1模型，然而OpenAI不允許微軟查看o1推理過(guò)程的“思維鏈”，這使得蘇萊曼無(wú)法快速地在微軟自有的AI模型中復(fù)制相關(guān)編程。

要知道，科技極客們?cè)诩夹g(shù)上會(huì)有著互相比試一番的心氣，微軟的AI團(tuán)隊(duì)用了幾個(gè)月時(shí)間復(fù)現(xiàn)了OpenAI的成果，在Copilot推出了基于o1模型的Think Deeper功能。蘇萊曼聲稱(chēng)，OpenAI的模型更專(zhuān)注于純數(shù)學(xué)和科學(xué)問(wèn)題的解決，Copilot則專(zhuān)注于并列比較和消費(fèi)者分析等內(nèi)容。

這一事件進(jìn)一步激化了雙方的矛盾，也加快了微軟自研大模型的進(jìn)展。

據(jù)媒體報(bào)道，微軟在內(nèi)部已經(jīng)開(kāi)發(fā)出人工智能模型MAI，并在測(cè)試其在各種任務(wù)中執(zhí)行的效果。 微軟有意用MAI直接替代?OpenAI?的?o1、o3-mini?等核心模型，還有計(jì)劃將MAI推向市場(chǎng)。 此外，微軟為了進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)，還在嘗試馬斯克旗下xAI的模型，DeepSeek和Meta提供的開(kāi)源模型。

目前，微軟自研AI的表現(xiàn)如何還是個(gè)未知數(shù)，但作為老牌科技巨頭，微軟是絕對(duì)不可能把命運(yùn)交給別人的。

三

眾所周知，OpenAI在成立伊始帶有極強(qiáng)的理想主義色彩，強(qiáng)調(diào)利他主義，打造非盈利組織的目的就是要防止AI尖端技術(shù)只掌握在少數(shù)巨頭手中。

因此，奧爾特曼在和微軟達(dá)成注資協(xié)議中有一項(xiàng)頗為特殊的補(bǔ)充條款：一旦?OpenAI?實(shí)現(xiàn)?AGI，將停止允許微軟使用其開(kāi)發(fā)的任何新技術(shù)。

隨著微軟和OpenAI的分歧越來(lái)越大，兩家公司如何界定AGI成了輿論關(guān)注的重點(diǎn)。

按照普遍的說(shuō)法，AGI指的是人工智能領(lǐng)域的理想狀態(tài)，即AI能夠像人類(lèi)一樣學(xué)習(xí)、理解、思考和應(yīng)對(duì)各種任務(wù)和情境。

近來(lái)，奧爾特曼雖然多次宣稱(chēng)離OpenAI實(shí)現(xiàn)AGI還有一定距離，在一兩年的時(shí)間內(nèi)無(wú)法做到，但是“AGI的到來(lái)將比大多數(shù)人預(yù)期的早”。在奧爾特曼看來(lái)，行業(yè)已經(jīng)摸到了“已知的未知”，總體方向是明顯的，需要的是快速推進(jìn)。

納德拉則顯示出截然相反的態(tài)度，他稱(chēng)：“我們應(yīng)該關(guān)注人工智能是否在創(chuàng)造現(xiàn)實(shí)世界的價(jià)值，而不是盲目地追求AGI等奇思妙想。”在最近的播客采訪中，納德拉表現(xiàn)得更為不客氣：“我們自詡達(dá)到了某個(gè)AGI里程碑，這簡(jiǎn)直就是無(wú)稽之談，純粹是玩弄基準(zhǔn)測(cè)試?！?/o:p>

由此可見(jiàn)，面對(duì)同一個(gè)問(wèn)題，很多時(shí)候是屁股決定腦袋。

不過(guò)，有媒體爆出了內(nèi)部文件，直接撕碎了科技業(yè)的“畫(huà)皮”。文件顯示，兩家公司在?2023?年達(dá)成一致，OpenAI?開(kāi)發(fā)出一個(gè)能夠創(chuàng)造至少?1000?億美元利潤(rùn)的人工智能系統(tǒng)就可以視為實(shí)現(xiàn)了AGI。

所謂的“人工智能里程碑”是由營(yíng)收數(shù)字所定義的，不能不說(shuō)是荒唐的。

進(jìn)入到2025年，由于云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度放緩，指標(biāo)沒(méi)有達(dá)到資本市場(chǎng)的預(yù)期，微軟的股價(jià)波蕩起伏，2月底更是跌下3萬(wàn)億美元的關(guān)口。

資本市場(chǎng)對(duì)于科技公司是否該大舉投資人工智能技術(shù)產(chǎn)生了懷疑。有評(píng)論人士認(rèn)為，商業(yè)模式的穩(wěn)健性和穩(wěn)定的資金流一向是微軟的優(yōu)勢(shì)，可是近三年的AI浪潮讓微軟背負(fù)了過(guò)高的期待。此前，微軟預(yù)計(jì)2025年的資本支出將超過(guò)800億美元，但“AI帶來(lái)的巨額利潤(rùn)”仍是幻想，遲遲落不到口袋上，微軟也在重新審視投資策略。

1月，在奧爾特曼的推動(dòng)下，特朗普啟動(dòng)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃“星際之門(mén)”，OpenAI、軟銀和甲骨文投入1000億美元，微軟并沒(méi)有參與，還終止了幾份云計(jì)算服務(wù)器相關(guān)的合同。根據(jù)最新協(xié)議，微軟仍有OpenAI新增云計(jì)算容量的“優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)”，但是OpenAI也可以尋找其他公司的支持，不再是獨(dú)家合作關(guān)系。

這相當(dāng)于微軟默許OpenAI可以另尋新歡，那OpenAI公開(kāi)牽手CoreWeave，就是微軟也同意的。利益解綁，默許各自可以發(fā)展新感情，只能說(shuō)，婚姻走到這步，基本就是倒計(jì)時(shí)了。

今年4月4日是微軟成立50周年的紀(jì)念日。

據(jù)媒體報(bào)道，微軟已在發(fā)送媒體活動(dòng)邀請(qǐng)函，納德拉和蘇萊曼都將出席，有可能會(huì)在活動(dòng)中，發(fā)布新的面向消費(fèi)者的人工智能和Copilot最新進(jìn)展。

由此來(lái)看，微軟和OpenAI的“離婚”速度，或許會(huì)比外界預(yù)計(jì)的更快一些。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)： 最話 FunTalk ，作者：何伊然，編輯：楊磊