本文來自微信公眾號： 中國企業(yè)家雜志 （ID：iceo-com-cn） ，作者：孫欣，編輯：張曉迪，題圖來自：AI生成

“AI是一次改變我們所知一切的歷史性機(jī)會。”美國當(dāng)?shù)貢r間2025年4月10日，全球電商平臺亞馬遜CEO安迪·賈西 （Andy Jassy） 在發(fā)布2024年度致股東信時，不遺余力地盛贊AI。

據(jù)賈西披露，亞馬遜今年計劃資本支出高達(dá)1000億美元，其中大部分將用于AI相關(guān)項目，涵蓋數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、AI硬件以及生成式AI服務(wù)能力建設(shè)。

千億美元接近亞馬遜2024年總收入的六分之一。同時，在國際科技巨頭們發(fā)布的2025年AI“軍備競賽”的眾多計劃書中，亞馬遜計劃資金位居第一。

當(dāng)前全球電商市場，正在經(jīng)歷“新玩法”的沖擊，這讓亞馬遜不得不提高警惕。 “SHEIN、Temu采用供應(yīng)鏈和低價策略、TikTok Shop推出直播帶貨玩法，新興電商平臺對亞馬遜的用戶資源、供應(yīng)鏈都形成了不小的威脅。” 艾媒咨詢創(chuàng)始人、CEO張毅告訴《中國企業(yè)家》。

勁敵環(huán)伺的競爭格局中，押注AI是亞馬遜搏求生存的唯一出路。

“AI對于商家和電商平臺在降本增效方面效果顯著，也很有可能改變商家的運營模式和電商平臺的盈利模式。”電商行業(yè)專家、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥說道。

“一方面AI對在線購物的體驗影響巨大，甚至很有可能顛覆現(xiàn)有的網(wǎng)購模式。”莊帥表示，如果不加大AI的投入，亞馬遜這樣的電商平臺很有可能會被新的AI平臺所取代。拿出總收入的約六分之一來注入AI，不只是亞馬遜的決心，更是一道生存必答題。

作為一家科技公司的掌舵者，賈西本人一直十分看重AI。就在股東信發(fā)布的前一日，亞馬遜還發(fā)布了最新一代語音對話處理模型——Nova Sonic。

1997年，賈西進(jìn)入亞馬遜負(fù)責(zé)AWS （亞馬遜云） 業(yè)務(wù)，2006年，亞馬遜正式推出AWS，為AI提供云基礎(chǔ)設(shè)施。2014年，亞馬遜又發(fā)布了搭載智能語音助手Alexa的智能音箱Echo。

2021年，賈西升任亞馬遜CEO。此后，圍繞自研芯片、布局多模態(tài)模型等方面，賈西帶著亞馬遜從各個維度拓展AI布局。2024年亞馬遜還先后向OpenAI競爭對手——Anthropic合計注資80億美元，并允許其在AWS上訓(xùn)練旗艦生成式AI模型。

“DeepSeek令人印象深刻。”2025年初，DeepSeek攪動大模型一池春水時，賈西也曾盛贊這一來自東方的新入局者，并稱公司會迅速采取行動，隨后不久便接入DeepSeek的R1模型。1月30日，亞馬遜云科技還舉辦了一場關(guān)于在Amazon Bedrock上部署DeepSeek模型的線上直播。

事實上，即使DeepSeek降低了推理成本，但圍繞AI的“軍備競賽”仍是當(dāng)前國際科技巨頭們的重頭戲。不只亞馬遜，微軟、谷歌、Meta也都在不斷加碼。2025年1月，微軟宣布計劃在2025財年投資800億美元；谷歌母公司Alphabet也表示，今年的資本支出將從2024年的525億美元增至約750億美元；Meta則是宣布2025年將AI投資預(yù)算定為600億至650億美元。

“ （2025年） 是人工智能的決定性一年。”Meta的首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格曾表示，Meta也會持續(xù)加注對大模型的投資。

賈西也在此次股東信中指出，亞馬遜將繼續(xù)在AI芯片、數(shù)據(jù)中心與AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面大舉投資。

目前，亞馬遜已推出多個AI產(chǎn)品，包括自研大模型Nova系列、自研AI芯片Trainium、消費端購物聊天機(jī)器人Rufus、面向第三方模型的服務(wù)平臺Bedrock，以及全面升級為生成式AI助手的新版Alexa+。

本次股東信透露， 亞馬遜內(nèi)部正在開發(fā)生成式AI應(yīng)用超1000多個。

為了讓股東們信服亞馬遜重資押注AI的戰(zhàn)略決定，股東信指出，亞馬遜AI收入同比增長率已達(dá)到三位數(shù)，年收入運行率達(dá)到數(shù)十億美元。

強(qiáng)敵環(huán)伺，亞馬遜沒得選

“You will not be competitive （你將失去競爭力） 。”談及AI的重要性，賈西篤定，未來AI將改變搜索、編程、購物等各領(lǐng)域的游戲規(guī)則，而一旦客戶沒有新的智能綜合體體驗，那么企業(yè)也將不再具備競爭力。

目前，零售是亞馬遜核心競爭力之一。而零售業(yè)務(wù)中，亞馬遜在電商業(yè)務(wù)領(lǐng)域的稱霸毋庸置疑。據(jù)2024年財報數(shù)據(jù)，亞馬遜線上商店收入2470億美元，同比增長6.54%，通過服務(wù)第三方賣家實現(xiàn)的收入為1561億美元，同比增長11.49%。

然而，比起行業(yè)的平均增速，亞馬遜電商業(yè)務(wù)的增速算不上靠前，甚至低于基本大盤。 據(jù)悉，拼多多2024年營收為3938億元，較上年同期的2476億元增長59%。此外，Stocklytics發(fā)布的全球電商市場價值及未來增長趨勢的調(diào)查報告顯示，2024年電商市場價值較2023年增長15%。

2024年5月，亞馬遜下調(diào)幾大地區(qū)低價格服裝行業(yè)的傭金率。比如美區(qū)價格低于15美元的服裝，傭金率從17%調(diào)至5%，15～20美元的服裝從17%降至10%。2024年11月，亞馬遜推出全新的低價商城“Haul”，引入了類似Temu的全托管模式，商品都低于20美元。

此種競爭格局中，AI成了亞馬遜應(yīng)對電商業(yè)務(wù)變化的重要工具之一。2024年7月亞馬遜推出了零售AI助手Rufus。用戶可以借助Rufus快速獲取產(chǎn)品信息，Rufus則會通過總結(jié)客戶評價等，進(jìn)行各種個性化服務(wù)。

除了電商業(yè)務(wù)的AI助手，11年前的2014年，亞馬遜還推出了語音AI助手Alexa加持下的智能音箱Echo。但實際上Echo在AI方面的表現(xiàn)并不盡如人意，一位Amazon的員工曾評價說： “雖 然雇了一萬多人，結(jié)果我們做的還是一個智能鬧鐘。”

10年后，大模型給了Echo新機(jī)會。

2022年ChatGPT揭開生成式AI序幕后，亞馬遜對Alexa重新設(shè)計。2025年2月底亞馬遜舉辦2025 AI Alexa活動，稱將重新推出Alexa+ （Alexa Plus） ，并稱其為“上線11年以來最大的變革”。

“過去兩年的財報數(shù)據(jù)來看，亞馬遜確實出現(xiàn)一定程度的瓶頸，吃力主要來自于電商領(lǐng)域，顯然布局AI是亞馬遜很明智的選擇。”張毅說道。賈西也曾表示， 深度布局人工智能不是選擇題，而是生存必答題。

事實也確實如此，亞馬遜電商業(yè)務(wù)增速放緩的同時，其他核心業(yè)務(wù)線增長強(qiáng)勁。據(jù)最新財報數(shù)據(jù)，亞馬遜AWS云服務(wù)增長19%、廣告業(yè)務(wù)提升18%，均為行業(yè)領(lǐng)先水平。

需要持續(xù)投入，且被巨頭圍攻的AWS

作為科技巨頭，大手筆投資AI并不令人意外，但豪擲1000億美元，成為截至目前業(yè)內(nèi)最大金額的投資計劃背后，或許亞馬遜還有著不得已的理由——AWS需要不菲的投入，且AI需要云計算服務(wù)成本。而AWS不僅為大模型等提供云計算服務(wù)，更在亞馬遜構(gòu)建AI開發(fā)基礎(chǔ)組件中起著重要作用。

在2024年的亞馬遜云科技年度大會上，亞馬遜還發(fā)布了一整套面向AI時代的新產(chǎn)品，包括自研大模型Amazon Nova系列、新一代AI訓(xùn)練芯片Trainium 3等。

這樣的布局下，巨額資本必不可少。

然而，除了關(guān)于開發(fā)的成本居高不下，作為護(hù)城河的AWS也正遭受著前所未有的考驗。1998年布局算法，2006年正式推出AWS，亞馬遜毫無疑問是云計算行業(yè)的先驅(qū)。公開數(shù)據(jù)顯示，2024年全球公有云市場規(guī)模突破6000億美元，而亞馬遜的AWS市場份額為32%，位居第一。

但實際上行業(yè)競爭格局正在悄然變化。微軟Azure的年均增速是30%，谷歌云的市場份額也穩(wěn)步攀升，阿里云則在亞太市場具備一定統(tǒng)治力。此外，Snowflake、Cloudflare等對云計算行業(yè)更是進(jìn)行了領(lǐng)域細(xì)分。 舊敵與新玩家混戰(zhàn)圍攻下，亞馬遜面臨的形勢頗為嚴(yán)峻。

賈西深諳AWS的重要性，也清楚亞馬遜所面臨的處境。面對AWS的持續(xù)投入，他認(rèn)為需要足夠的耐心。在他眼中，亞馬遜當(dāng)下的成功得益于早期對AWS的投入，AI發(fā)展的態(tài)勢也正是如此。對待AI的發(fā)展技術(shù)，賈西則頗為自信，他稱AI智能綜合體 雖然不會在一兩年內(nèi)實現(xiàn)，但也無需10年之久，其發(fā)展速度將遠(yuǎn)超以往任何技術(shù)。

值得一提的是，市場翹首以盼的AI行業(yè)，燒錢之余，除了DeepSeek的橫空出世震驚中外，似乎大企業(yè)們傳來的好消息并不多。

作為開源大戶，Meta的Llama系列曾好評如潮，但4月5日發(fā)布的Llama 4不只推理能力受到質(zhì)疑，還陷入疑似在基準(zhǔn)測試中作弊的傳聞。此外，4月10日，OpenAI正式宣布將從ChatGPT中移除2023年3月推出的GPT-4。其推出后的兩年內(nèi)，全球AI大模型猶如寒武紀(jì)大爆發(fā)，然而這個OpenAI的經(jīng)典之作，如今將成為歷史的塵埃。

“很多大企業(yè)最后都會陷入大企業(yè)病——面對創(chuàng)新，總會慢對手半拍。”張毅表示， 超千億投資AI的計劃，對面臨電商、關(guān)稅等沖擊的亞馬遜來說，或許正是避免得大企業(yè)病的解藥。

談及未來，賈西預(yù)測，盡管許多公司正“大舉”投資AI，但隨著技術(shù)進(jìn)步和芯片市場競爭加劇，AI的使用成本最終將會下降，而推理成本將占大頭。

本文來自微信公眾號： 中國企業(yè)家雜志 （ID：iceo-com-cn） ，作者：孫欣，編輯：張曉迪