科技獵李學凌賣YY，一場蓄謀已久的變軌
李學凌賣YY，一場蓄謀已久的變軌
霞光社
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All in海外。
李學凌賣YY，一場蓄謀已久的變軌
作者丨霞光社，作者丨0016
10月23日，有傳聞稱百度即將收購YY直播。26日，傳聞進一步發酵，新的消息稱雙方談判接近完成，將在11月初官宣，收購的價格是30-40億美金。
媒體報道普遍稱“百度收購YY國內業務”，YY海外業務不在交易范圍內。這里首先要澄清一個概念，YY是歡聚集團旗下娛樂直播平臺，本身市場就是國內。更準確的表述是，歡聚要賣國內的YY，海外的BIGO不賣。
如果觀察過歡聚近幾年的發展，就不會對YY賣身的傳聞感到意外。因為，顯而易見，YY早已不是歡聚的核心，國內也早已不是歡聚的主戰場。YY的拆分不是什么突如其來的決定，更像是戰略大轉移的既定步驟之一。
這場戰略大轉移自去年正式開始。歡聚先是在去年3月完成了對獨立生長的BIGO的收編，然后在今年4月把虎牙賣給了騰訊，下一步或許就是傳聞中所說的，把YY賣給百度。
用一個簡單的公式來表達：
在今年初，歡聚=YY+虎牙+BIGO。在百度完成收購后，歡聚=BIGO=海外。
李學凌步步為營，把國內業務一一拆分、變現。然后，all in海外。
國內早已失守
歡聚曾是國內直播領域的頭部公司之一，也是千播大戰中為數不多的幸存者之一。在娛樂直播和游戲直播兩大板塊，歡聚分別擁有YY直播和虎牙兩款頭部產品。
2016年到2017年，是歡聚國內業務增長最好的兩年。依靠YY直播和虎牙，歡聚的月活穩步上升，2017年末達到7650萬，同比增長36.6%。當時，歡聚的營收也在快速增長，2017年Q3和Q4，歡聚營收同比增長48%、45%。與此同時，歡聚的股價也蒸蒸日上，一路飆升到2018年1月的140美元以上。
不過，這樣的好日子沒有持續太久，短視頻的興起給歡聚的狂奔按下暫停鍵。
直播的風停了，而短視頻后來居上。“快抖”迅速成長為流量巨頭，搶奪了用戶大量的時間。同時，“快抖”的直播也迅速起勢，連同B站等一起擠壓著歡聚的增長空間。
而猶豫不決的歡聚，最終不僅錯失了短視頻，在娛樂直播領域的身影也越發模糊。2018年，YY直播的月活和付費用戶增速開始放緩，隨后持續加劇。到2019年Q4，YY直播付費用戶增速跌破了兩位數。2020年Q1，YY直播付費用戶卻同比下滑3.6%。
可以說，從2018年起，YY直播就開始走下坡路了。而另一款游戲直播產品虎牙，雖然在穩步增長，但因多方掣肘，也難以承擔起戰略支點的角色。
這里就不得不說到騰訊了。游戲直播平臺天然地被游戲公司牽制，想要往前走，離不開版權、賽事等方方面面的合作和支持。作為一家純游戲直播平臺，很難不看騰訊的臉色。另外，與斗魚的持續競爭也給虎牙帶來了巨大的消耗。兩家平臺持續對峙，結果就是雙雙虧損。作為“虎斗”的共同投資方，騰訊也勢必要整合二者。
胳膊擰不過大腿。2018年3月，虎牙宣布獲得來自騰訊的約4.6億美元B輪投資。同時，騰訊還預定了在未來兩年控股虎牙的額外股份購買權。今年4月，虎牙終于被騰訊收編。
事實上，歡聚在國內也做過不少別的方向的嘗試，但最終都失敗了。
歡聚“雖遲但到”地入局了短視頻，但無法追趕上“快抖”的腳步，最終放棄。直播帶貨興起后，YY直播也嘗試過，有一段時間YY的文玩類的帶貨也幾乎起勢，不過后來又沒了聲音。2017年，歡聚領投探探D輪7000萬美元融資，但不到一年便將股權轉手給了陌陌。更早的時候，歡聚還布局過在線教育，但至今也沒有什么水花。
回過頭來看，2018年，YY開始出現頹勢，虎牙賣身幾成定局。那時起，歡聚在國內市場已全面失守。
海外成新戰場
奮斗不止的人永遠值得被眷顧。失守的歡聚在國內摸索了N個新方向，沒成。但歡聚還做了N+1，這個“+”就是出海，“1”就是BIGO。
BIGO是歡聚運營海外業務的子公司，整合了直播產品Bigo Live、短視頻產品Likee、游戲平臺Hago、即時通訊產品IMO等，這些產品的市場都在海外。
BIGO最早的產品是Bigo Live，團隊前身是歡聚的移動通話應用項目“微會”。這款產品因為太過于燒錢而被剝離歡聚，而后轉型做了全球化直播。從2016年開始，Bigo Live在紅利巨大的海外意外成長了起來，如今已是海外最大的娛樂直播平臺。
今年5月，李學凌在財報電話會議中說：“在直播領域，歡聚在全球看不到競爭對手。”李學凌并沒有太夸大，Bigo Live的iOS版本至今已登上98個國家/地區的社交應用下載榜前10，119個國家/地區的App Store的社交應用暢銷榜前10，月活達到2940萬。
另外幾款出海產品中，目前Likee的月活為1.5億，Hago的月活為3170萬。值得注意的是Likee，雖然與TikTok差距巨大，但已做到了短視頻出海的第二名，成為歡聚上限最高的一項業務。
整體規模上，2020年第二季度，歡聚的全球月活約為4.6億，其中海外用戶占比達到了91.0%。營收構成上，第二季度，歡聚的直播收入約為56.1億元，其中BIGO直播收入占比過半。
海外用戶占絕大多數，海外營收占比過半，歡聚真正的戰場在哪，一目了然。
26日，百度收購YY的傳聞發酵后，李學凌在朋友圈感嘆：“以前專注于戰斗，總想著贏。今后要專注于給別人提供價值，把看似不可能完成的任務做成！”
這段自白被媒體解讀為對傳聞的回應，雖然具體的含義無從知曉，但李學凌恐怕很難停止戰斗。
畢竟，歡聚已經來到了更大的戰場，而且完全沒有停下腳步的跡象。
All in 海外
出海之于歡聚，也許開始是個偶然，但如今已成為了必然。
盡管今年全球市場出現了巨大的震蕩和種種的不確定因素，但李學凌說，“歡聚將堅持全球化的戰略大方向不動搖，在全球拓展更多市場。”
他的確在不斷地加碼海外，首先是在最燒錢的短視頻賽道，和TikTok短兵相接。
其實，歡聚差不多是同一時間，同步進入了國內和海外的短視頻市場。2017年8月，歡聚推出面向國內的“補刀小視頻”和出海的“Like 短視頻”（后改名為Likee）。這兩款產品跑了半年多后，對標快手的“補刀”表現不佳，最終被放棄，反而是Likee活了下來。
Likee上線后，在幾個比較大的紅利市場買量，加上借助BIGO在海外的基礎做一些接地氣的本地運營，逐步在俄羅斯、印度等幾個比較大的市場積累了可觀的規模。
2019年Q3，Likee月活突破1億，“短視頻”也在這一年成為歡聚話語體系中最高頻的一個詞。CFO金秉在接受媒體采訪時表示，Likee是一款重量級、旗艦型的戰略性產品。
1億MAU聽起來很美，但領跑的TikTok一騎絕塵，快手、Facebook等也在后面虎視眈眈。Likee想贏，并不輕松。
今年，Likee明顯加快了步伐，開始在美國市場正面迎戰TikTok。從3月開始，Likee在美國兩大應用商店的下載排名不斷攀升，在Google Play總榜的排名逐步進入前100。近一個月來，Likee在美國下載總榜上穩定在20-40名之間，而在分類榜中則持續霸占了第1的位置。
美國是海外短視頻最貴也最具價值的市場。在美國的買量力度看得出Likee的堅決，也看得出Likee的燒錢。而Likee目前并未盈利，無疑需要持續輸血。
“李學凌是唯一一個敢拿出20億美元跟頭條爭一爭的人。”昆侖萬維創始人周亞輝曾如此評價，這里說的主要就是短視頻。一位出海直播平臺的負責人也對「霞光社」表示：“沒有大幾十億美金，不要想做（短視頻出海）這個事兒。”
如果賣掉YY，這30-40億美金無疑會讓Likee更有底氣。
不過，歡聚對海外的野心似乎不止于此。除了直播、短視頻、社交，歡聚還想做點別的，比如電商。
今年初，有媒體報道，總部位于香港的跨境電商平臺Shopline獲得歡聚戰略投資，金額為2000萬美元。這家公司是一家做獨立站和跨境電商品牌出海的SaaS公司，成立于2013年，有人稱其為中國版Shopify。
6月，有報道稱，美國零售連鎖企業Brookstone到訪歡聚，歡聚和Shopline團隊共同出席，就新零售和跨境電商戰略合作進行討論，將圍繞Brookstone建設跨境電商旗艦品牌站。歡聚在海外電商的動作已越發頻繁。
8月，李學凌甚至對外稱，要把電商變成主要收入。他表示，目前歡聚的收入模式“直播第一，廣告收入第二，電商收入很低”，希望在未來3-5年能夠慢慢地轉為“以電商收入為主”。電商將是歡聚集團未來的重大戰略目標。
無論是短視頻還是電商，都是需要激烈廝殺和重金投入的領域，也是需要戰略耐心和戰略決心的領域。虎牙逐步剝離，YY或將出售，歡聚如今的答案只有一個——All in海外。
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