據(jù)瑞銀2024全球家族辦公室報告，人工智能是家族辦公室最喜歡的投資類別。超過四分之三 （78%） 的受訪家辦計劃在未來兩到三年內(nèi)投資人工智能，這一比例在所有類別中最高。全球人工智能革命由美國本土科技公司引領，約83%的美國家族辦公室表示有投資人工智能的可能性。

本文，我們梳理了2024年四位知名企業(yè)家及投資人在AI領域的布局，希望對你有所啟發(fā)。

一、貝索斯的家族辦公室正在大筆投資AI

2024年，亞馬遜創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事長杰夫·貝索斯 （Jeff Bezos） 因其大手筆的“買買買”而屢次登上頭條新聞——從洛杉磯價值1.65億美元的莊園、邁阿密印第安河上價值1.77億美元的房產(chǎn)到價值5億美元的游艇。

近期，貝索斯正通過他的家族辦公室Bezos Expeditions （貝索斯遠征） 大筆投資人工智能領域。

根據(jù)私人財富情報平臺FINTRX數(shù)據(jù)顯示，貝索斯的家族辦公室Bezos Expeditions今年進行的所有投資都是在人工智能領域。雖然Bezos Expeditions的投資金額沒有披露，但參與的融資總額超過10億美元。

1月，Bezos Expeditions投資了人工智能搜索引擎公司Perplexity AI的7360萬美元B輪融資，4月繼續(xù)投資了6300萬美元的后續(xù)融資。Perplexity AI表示其估值飆升至25億至30億美元之間，Bezos Expeditions 1月份的投資價值可能在4月份翻了一番。

2月，Bezos Expeditions投資了人形機器人公司Figure AI，這輪風險投資總額為6.75億美元，據(jù)悉投資者還包括英偉達和微軟。

7月，Bezos Expeditions投資了Skild AI的3億美元A輪融資，該公司專注于為機器和機器人設備制造人工智能系統(tǒng)。

貝索斯是一位個性鮮明的成功企業(yè)家，他的家族辦公室Bezos Expeditions也充滿了濃厚的貝索斯的個人色彩。對貝索斯而言，家族辦公室不僅是家族財富的管理機構(gòu)，還支持著他始終保持好奇心和探索欲望。

在投資領域，Bezos Expeditions一直偏向科技領域。根據(jù)FINTRX的數(shù)據(jù)， 貝索斯的家族辦公室投資中有70%都投入了科技領域。 緊隨其后的是消費品類別，占16%，其次是金融服務和制造業(yè)，均為13%。但現(xiàn)在，Bezos Expeditions的主要關注點似乎是人工智能。

在1月份的一次播客采訪中，貝索斯表示，人工智能“不是發(fā)明，而是發(fā)現(xiàn)”，將對技術和變革產(chǎn)生深遠影響。“這些強大的工具更有可能幫助我們和拯救我們，而不是讓我們失去平衡、傷害我們和摧毀我們，”他說。

今年2月，貝索斯出售了價值80億美元的股票，這是貝索斯自2021年以來首次出售亞馬遜股票。受人工智能熱潮推動，今年亞馬遜股價上漲了32%。7月貝索斯再次提交了一份股票出售計劃，今年將再拋售價值50億美元的亞馬遜股票。有了超過130億美元的現(xiàn)金，貝索斯將有更多的資金押注AI熱潮。

二、比爾·蓋茨：AI將在未來五年內(nèi)為每個人帶來變革

比爾·蓋茨預測人工智能將在未來五年內(nèi)為每個人帶來變革。國際貨幣基金組織報告稱，全球約40%的工作崗位可能會受到人工智能興起的影響。

蓋茨并不一定不同意這一觀點，但他認為歷史表明，每一項新技術都會帶來恐懼，然后是新機遇。“就像1900年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力一樣，人們會問‘嘿，人們要做什么？’事實上，很多新事物、很多新的工作類別被創(chuàng)造出來，我們的生活比每個人都從事農(nóng)業(yè)工作時好得多。”

目前，比爾·蓋茨可能會將他的基金會與由Cascade Investment LLC持有的比爾和梅琳達蓋茨基金會信托基金 （The Bill&Melinda Gates Foundation Trust） 的投資組合區(qū)分開來，但該信托基金的股票陣容無疑正在為支持基金會的目標做出貢獻。

該信托基金最新的13F文件顯示，該投資組合從2024年第一季度的459億美元增加到第二季度的477億美元。迄今為止，蓋茨最重要的投資是微軟，最近微軟占該投資組合價值的三分之一左右。

今年以來微軟的成功很大程度上歸功于其人工智能計劃，目前微軟已將OpenAI的突破性GPT-4大型語言模型集成到其整個產(chǎn)品線中。此外，微軟也是OpenAI的主要投資者。

安大略省倫敦西部大學毅偉商學院金融學教授斯蒂芬·福斯特 （Stephen Foerster） 指出：“作為所謂的七大股票之一，微軟的持倉為基金會帶來了巨大的收益，在過去五年中，微軟的股價上漲了200%以上，而標準普爾500指數(shù)的漲幅略低于100%。”

此外，在蓋茨基金會信托基金的投資組合中，只有不到0.6%投資于Schr?dinger。盡管如此，蓋茨的慈善組織仍是Schr?dinger的第二大股東，持股比例超過11%。

Schr?dinger的AI軟件技術平臺可幫助制藥公司為其治療選擇最佳分子，其客戶包括全球所有20家最大的制藥公司。該公司通過將其軟件授權給生命科學和材料設計公司來賺錢，全球約有1785名客戶。2023年，它創(chuàng)造了1.591億美元的軟件收入。

蓋茨長期以來一直是AI的積極倡導者。他一直支持開發(fā)AI技術，并一直倡導AI的社會變革潛力。此前，他還投資了硅谷初創(chuàng)公司AI助理LikeWise，該公司旨在為用戶提供建議。

雖然人工智能帶來了新的挑戰(zhàn)，但蓋茨認為其在推動氣候變化解決方案和其他社會效益方面的作用不容小覷。蓋茨對人工智能在醫(yī)學、教育和環(huán)境可持續(xù)性方面帶來重大進步的能力持樂觀態(tài)度。

三、谷歌聯(lián)創(chuàng)謝爾蓋·布林涉足人工智能領域

1998年，謝爾蓋·布林 （Sergey Brin） 與拉里·佩奇共同創(chuàng)立了谷歌。目前布林雖然已卸任谷歌母公司Alphabet總裁，但仍是控股股東和董事會成員。根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，布林是全球第十大富豪，凈資產(chǎn)為1390億美元。

為了管理自己的巨額財富，布林創(chuàng)立了家族辦公室Bayshore Global Management。Bayshore的角色不僅是布林的“財富經(jīng)理”，也是“生活經(jīng)理”，甚至是“公關經(jīng)理”。據(jù)悉，Bayshore成立于2006年，即谷歌上市兩年后，以谷歌總部所在地加州山景城的一部分命名。

近年來，布林再次在科技行業(yè)掀起波瀾。這一次，他深入研究人工智能領域，探索該領域的最新項目和雄心勃勃的計劃。布林投資了多家人工智能初創(chuàng)公司，從醫(yī)療保健到自動駕駛汽車。

布林一直通過其家族辦公室Bayshore Global Management積極投資AI初創(chuàng)公司，投資組合涵蓋從事生物技術、醫(yī)療保健和網(wǎng)絡安全的AI公司。 Bayshore支持的最知名的公司是Vicarious，該公司正在致力于創(chuàng)建可以匹敵甚至超越人類智能的通用AI。

布林在AI和機器學習方面的投資為重大技術進步做出了貢獻。Vicarious通過他的資金在深度學習研究方面取得了突破，使機器能夠識別圖像中的物體并生成自然語言。他還投資了Orbital Insight，該公司提供通過AI開發(fā)的衛(wèi)星圖像和數(shù)據(jù)分析。

自微軟計劃將新版ChatGPT集成到自身產(chǎn)品線中，為谷歌敲響了警鐘。作為回應，谷歌首席執(zhí)行官Sundar Pichai邀請公司創(chuàng)始人拉里·佩奇 （Larry Page） 和布林回來參加一系列會議，以審查谷歌的AI戰(zhàn)略。

據(jù)報道，自從ChatGPT成功以來，布林每周有三到四天都會頻繁訪問谷歌辦公室。他的角色在支持招聘流程和戰(zhàn)略性地為AI團隊選拔關鍵人員方面發(fā)揮了重要作用，尤其是在失去了該領域的幾位重要研究人員之后。

作為一名人工智能愛好者，布林堅信人工智能具有改變世界的巨大潛力。他設想人工智能將徹底改變醫(yī)療保健、交通和能源等領域，使其更加高效和可持續(xù)。有了人工智能，人類可以過上更舒適、無壓力的生活的未來。

然而，布林也警告了當前人工智能“復興”中必須解決的潛在危險。隨著谷歌繼續(xù)開拓人工智能，平衡道德用途和賺錢事業(yè)至關重要。

四、LV老板的家辦，一口氣投了5家AI公司

得益于LVMH集團的營收在2023年實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的增長，LVMH創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官、伯納德·阿爾諾 （Bernard Arnault，以下簡稱為“阿爾諾”） 身價進一步上漲，其目前凈資產(chǎn)為1918億美元。

除了對奢侈品工藝、品牌收購和藝術收藏著迷外，阿爾諾也是一名科技迷，曾多次投資科技初創(chuàng)公司。Groupe Arnault是阿爾諾家族控制其投資和活動的實體，成立于1978年，是一個單一家族辦公室，負責家族投資的戰(zhàn)略管理，確保家族財富充分發(fā)揮其潛力。

Groupe Arnault主要專注于對科技公司的風險投資，已構(gòu)建了超過40項投資的多元化投資組合，包括對Spotify、Slack、Airbnb、Uber和Lyft的投資。 目前，Groupe Arnault已有超18筆投資退出，其中最引人注目的是Netflix、Spotify、Airbnb和Slack。

2017年，Groupe Arnault成立了早期基金AglaéVentures （以下簡稱為“Aglaé”） 專注于投資早期初創(chuàng)企業(yè)，希望通過多樣化的投資策略支持和改善歐洲初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，從而與硅谷抗衡。

根據(jù)私人財富情報平臺Fintrx數(shù)據(jù)顯示， Aglaé在2024年進行了五項與人工智能相關的投資。 雖然Aglaé的投資金額尚未披露，但Fintrx稱，這些AI公司的融資總額超過3億美元。

Fintrx稱，今年最大的一輪融資來自一家名為H的公司，該公司前身為Holistic AI，是一家致力于實現(xiàn)全面人工智能的法國初創(chuàng)公司。該公司由谷歌DeepMind AI部門的前成員創(chuàng)立，投資者包括風險投資公司Accel Partners LP以及谷歌前首席執(zhí)行官Wendy和Eric Schmidt。據(jù)該公司稱，5月份的2.2億美元融資輪中，Aglaé也參與其中，H的估值為3.7億美元。

Aglaé還投資了Lamini的2500萬美元種子輪融資，Lamini是一家位于加利福尼亞州帕洛阿爾托的初創(chuàng)公司，致力于構(gòu)建企業(yè)AI應用程序。

今年4月，Aglaé參與了紐約AI數(shù)字營銷公司Proxima的1200萬美元A輪融資。

Aglaé參與了多倫多人力資源管理平臺Borderless AI的2700萬美元種子輪融資。

此外，Aglaé還投資了法國AI圖像編輯器Photoroom的4300萬美元融資。

可以肯定的是，早在最近的生成式AI熱潮之前，Aglaé就一直在投資科技公司。據(jù)Fintrx稱，在2017年至2019年期間投資了巴黎AI照片制作公司Meero的四輪融資。

Fintrx數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來，Aglaé共進行了153項投資，其中53項投資于技術，17項投資于消費品，13項投資于商業(yè)服務，12項投資于金融服務。

阿爾諾在今年5月的LVMH創(chuàng)新獎演講中表示，他在1990年代投資了75家初創(chuàng)公司，包括谷歌和Netflix，不是作為一家有限公司，而是以家族企業(yè)的名義。這次企業(yè)中有一些成功了，但很多都沒有成功。“重要的是，初創(chuàng)企業(yè)精神與我們的核心價值觀很契合：創(chuàng)意、質(zhì)量、實用性、企業(yè)家精神以及使命感。”