編輯導語：在產(chǎn)品設計中，通過有效的觀察可以幫助設計者更好地理解用戶情境、目標以及任務，在不同的階段，可以用以高效支撐并完成任務。本文對觀察法進行了介紹，并總結其優(yōu)缺點，希望對于產(chǎn)品新人學習理論知識有所幫助。

在產(chǎn)品設計的任何階段，觀察都是一種有用的數(shù)據(jù)收集技術，設計早期，通過觀察幫助設計者理解用戶情境、目標、任務，而在評估或開發(fā)階段，則可以用來研究原型是否有效高效支撐完成任務。

本文首先講解了觀察法的定義，其次具體介紹了直接觀察法和間接觀察法，并分析其優(yōu)缺點，有助于產(chǎn)品設計新人進行理論入門學習，詳細內容需要各位閱讀各類文章和書籍。

一、觀察法

1. 定義

用戶觀察法源于民族志研究，是指研究者根據(jù)一定的研究目的、研究綱要，根據(jù)自己的感官和輔助工具去觀察被研究對象，從而獲得資料的一種方法。

民族志研究：將所有事物視為陌生物，不強加框架，只是進行直接觀察。現(xiàn)在已經(jīng)成為流行的交互設計方法，因為它允許設計人員詳細了解人們的行為和技術的使用情況，這些是其它方法無法獲得的。

觀察可以分為兩個維度——直接或間接，兩種環(huán)境——實地或可控環(huán)境。

二、直接觀察法

1. 按布景環(huán)境分類

（1）人為布景/可控環(huán)境

在實驗室里進行，或與真實環(huán)境相似的地方，是由研究者精心布置改造而成。這種布景便于控制實驗條件（變量條件），節(jié)省大量成本，避免偶然因素影響。

可控環(huán)境中的直接觀察 ：

一種研究者觀察用戶在可控環(huán)境中執(zhí)行特定任務的調查方法。一般是在實驗室中進行，重點放在用戶動作細節(jié)上，捕捉活動細節(jié)。

應注意，觀察問題之一就是研究者不知道用戶在想什么，在可控環(huán)境中，用戶可以承受更多的干擾，出聲思考法是理解人想法的有用方法。

出聲思考法（Think Aloud Method)：要求人們大聲說出正在想和想做的一切，使他們的思想過程外化。

但沉默情況是出聲思考最大問題之一，研究者可以出聲提醒，但具有打擾性，可以采用建設性交互（結對參與/協(xié)同合作），即兩個用戶協(xié)同交流，使原來很多下意識和自省的心理狀態(tài)外顯出來

觀察重點：

觀察用戶是否獨立完成了任務（有效性問題）、是否做了無效操作（效率問題）、是否有不滿的情緒（滿意度問題）。

流程：

1. 準備好測試中涉及到的界面
2. 根據(jù)測試目標，設計好任務（任務描述以腳本的方式呈現(xiàn)給用戶）
3. 邀請合適的測試用戶（2-8個被測用戶產(chǎn)出的結果是最有效的）
4. 開始測試
5. 整理并分析數(shù)據(jù)

（2）自然布景/實地環(huán)境

是真實使用者使用產(chǎn)品的真實環(huán)境，容易激發(fā)使用者的自然行為。

2. 實地直接觀察

一種研究者觀察用戶在自然環(huán)境中進行日常任務的調查方法。可以觀察到用戶真實情境下行動和使用情況，關注于用戶與周邊因素的交互。

注意，實地直接觀察沒有絕對意義上的結束標準，目前評定標準為 類似的行為模式反復出現(xiàn)。

3. 實地觀察和實驗室觀察的優(yōu)缺點

實地觀察的優(yōu)點是觀察者看到了如何在真實情況下使用技術來解決實際問題，能觀察用戶使用的真實過程。

缺點是研究者記錄可能帶有主觀色彩。

實驗室觀察的優(yōu)點是更容易進行復制，因此幾個用戶可以執(zhí)行相同的任務，識別具體的可用性問題，可以比較用戶的表現(xiàn)，可以計算完成一個特定任務的平均時長和錯誤數(shù)量。

缺點是研究環(huán)境是人為的，無法說明實際環(huán)境下的使用情況。

4. 兩種觀察何時有用

取決于研究目標。

實驗室觀察有助于檢查交互細節(jié)，發(fā)現(xiàn)可用性問題；實地觀察則揭示技術在現(xiàn)實環(huán)境中的使用，以及如何影響用戶行為。

2. 按結構分類

（1）開放式觀察（非結構化觀察）

在定性研究中，逐步篩選記錄數(shù)據(jù)后進行第二次觀察，深入細致觀察有價值的數(shù)據(jù)。

這類方法可以得到大量資料，開放地讓研究者獲得全面的復雜數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)以前未知的數(shù)據(jù)，引發(fā)創(chuàng)新設計。通常用于創(chuàng)新為主的項目。

但整理成本巨大，需要有目的篩選，歸納總結價值數(shù)據(jù)。

（2）結構化觀察

在定量研究中，先進預觀察，將所觀察到的行為進行編碼加以分類，在正式觀察中，根據(jù)明確的觀察因素，對觀察的現(xiàn)象進行等級預設，可以采集到清晰明確的數(shù)據(jù)，非常有利于進行定量分析， 減少研究者主觀差異上的偏差。通常用于改良性設計。

觀察步驟：

1. 明確研究方向：明確研究的目的和研究的主題（對象；問題；特定情境條件）
2. 制定觀察計劃：將觀察具體化和指標化，明確觀察對象和觀察方式，確定取樣因素
3. 具體化觀察內容，確定觀察框架。POEMS框架：指導觀察者在設計觀察的時候，該觀察什么、怎么記錄并考慮后期的整理分析。P代表people，即觀察者；O代表Object，指觀察的時候看到的物體，產(chǎn)品本身或相關物體；E代表environment，指觀察內容所處的環(huán)境；M代表message，指被觀察者事件過程中，可能相關的信息；S代表service，指被觀察者在事件中，可能涉及的服務。
4. 預觀察：排除柳城縣問題
5. 進行觀察：要全面、準確、有序記錄，尊重客觀事實
6. 觀察進行整理與分析

3. 注意事項

在直接觀察中，研究者尤其需要考慮到“觀察者效應”，避免影響到研究結果。

觀察者效應 ：被觀察的對象是否意識到自己在被觀察，有時候會對觀察的結果產(chǎn)生影響。如果不知道被觀察，那么他們的行為會自然真實。

此類方法不會錯失有關信息，能把握結果的真實含義，有效驗證成員觀點，但不可避免的是，研究者需要介入真實事件才能觀察事情的完整情況（參與性觀察），被觀察者一旦知道研究者的真實身份，可能影響自然行為，甚至 影響到被觀察者生活，需要慎重考慮具體實現(xiàn)方案。

三、間接觀察

1. 日記

要求參與者定期寫關于他們活動的日記，不會占用研究者大量時間，也不需要特殊設備，適合長期研究，但依賴于用戶參與者的可靠度，參與者可能會夸大記憶或忘記細節(jié)。

2. 經(jīng)驗采樣esm

依賴于參與者記錄關于他們日常生活的信息，參與者隨機時間回答具體問題，有助于立即采集信息。

3. 交互日志

在記錄用戶活動的設備上安裝軟件，獲取動作，幫助分析和了解用戶如何完成任務，不受干擾，但設計倫理隱私。

4. web分析

密切跟蹤用戶行為，收集行為數(shù)據(jù)，評估用戶目標是否被滿足，通常用于商業(yè)和市場研究。

四、觀察法優(yōu)缺點

1. 優(yōu)點

數(shù)據(jù)完整真實，全面展現(xiàn)實際情況；能夠針對不能回答問題的研究對象進行觀察。

2. 缺點

成本高昂；記錄容易受研究者的主觀影響；隱私問題。

四、補充知識點

1. 田野調查

是人類學研究中最為代表性的方法，要求調查者與被調查者共同生活一段時間，從中觀察了解和認識他們的社會與文化。

調查者對人、場合、系統(tǒng)進行整體研究，考察特定地域文化，將觀察結果用于目標用戶需求的發(fā)現(xiàn)。

它通常用于潛在需求的發(fā)現(xiàn)，運用觀察是為了去驗證用戶所說是不是他們真實所做的。

2. 現(xiàn)場實驗法 ?

又稱為現(xiàn)場或情境實驗法、實地實驗法。是社會心理學研究方法中的一種，是指在實驗室之外、真實、自然的社會生活實際及情境中進行的社會心理學的研究活動。現(xiàn)場試驗法具有及時性、真實性和有效性。

分類：人造現(xiàn)場試驗（利益相關者參加）、場景現(xiàn)場試驗（受試者知道試驗）、自然現(xiàn)場試驗（隨機性和真實性）

優(yōu)點：被試者不知道自己當了被試者，所以不會產(chǎn)生反應偏向；由于控制了自變量，可以看出需研究的變量之間的因果關系

缺點：在于對自變量控制程度較低，無關因素影響可能性較大；花費高，代價大

五、結尾

好的設計應該超越用戶期望，激發(fā)潛在需求。

如今同類產(chǎn)品同質化嚴重，設計師、產(chǎn)品經(jīng)理和用戶研究員需要仔細觀察目標用戶，發(fā)現(xiàn)其中情緒波動點以及操作問題，將其作為拉開差距的設計點。

理論來源：《可用性工程》《AF4》《市場調研》等書籍

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本文由 @loosaumin 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉載

題圖來自Unsplash，基于 CC0 協(xié)議