新浪微博確定將于納斯達克IPO,主承銷商新增摩根士丹利、派杰投行以及China Renaissance
兩天前,“新浪微博”正式更名為“微博”,為其赴美上市做準備。淡化新浪色彩后的微博在架構上將成為獨立公司,與新浪網一起構成新浪公司的重要兩級。
今天,“微博”向美國證券交易委員會(SEC)提交了 更新后的招股書 ,確定將于納斯達克上市,股票交易代碼為 WB,主承銷商在原來高盛集團(Goldman Sachs)和瑞士信貸(Credit Suisse)的基礎上,又新增了摩根士丹利(Morgan Stanley)、派杰投資銀行(Piper Jaffray)和 China Renaissance 三家。
不過,更新過的招股書中并未公布 IPO 發行股數、發行價區間,以及“微博”正式上市的時間。我們此前的文章中 有過分析 ,如果按照 Twitter 283 億美元的市值去給新浪微博估值,那么新浪微博的估值在 65~84 億美元之間。
3 月 15 日,新浪微博向美國證券交易委員會 提交了 IPO 申請 ,擬募資 5 億美元,據招股書顯示,其中 2.5 億美元收入將用于償還所欠新浪的貸款,剩余資金則將用于投資技術和產品開發等領域,以及作為流動資本所用。
根據此次更新過的招股書,2013 年 12 月份,新浪微博的月活用戶數約為 1.29 億,同比增長 33.5%;日活約為 6140 萬,同比增長 36.1%;單月分享的信息流超過 28 億條,其中 22 億條微博中含有照片,8170 萬條微博中插有短視頻,另有 2150 萬條微博是在分享歌曲。
營收方面,新浪微博自去年 4 月份接受 阿里 5.86 億美元戰略入股 、加緊商業化之后,其營收增長迅速,主要來自廣告收入以及非廣告收入(包括數據授權服務費,以及頁游、會員等增值服務費)兩部分。據更新過的招股書顯示,新浪微博 2013 年全年總收入約為 1.88 億美元,全年凈虧損約為 3810 萬美元。 另據新浪財報顯示 ,新浪微博在去年第四季度營收達 7140 萬美元,其中廣告收入為 5600 萬美元(有一半來自阿里巴巴),同比增長 163%,非廣告業務營收為 1540 萬美元,同比增長 114%,首度實現季度盈利 300 萬美元。
股權結構方面,新浪集團持1.4億股,占比77.6%;阿里巴巴持3489萬股,占比19.3%;新浪高管團隊持股542萬股,合計占股3%;杜紅,張懿宸,王高飛,余正鈞,葛景棟,王雅娟等高管團隊個人持股均不足1%。據更新過的招股書顯示,阿里巴巴會在新浪微博 IPO 之后增持其股份到 30%。
[ 36氪 原創文章,作者: coldsummer17]